セールスフォース知恵袋

ToDo – ToDoには、メール送信や通話など、取引先責任者または取引先とのやり取りを記録します。

関連リスト – 関連リストとは、現在表示しているレコードに関連する情報を表示するリストです。このリストは、レコード詳細の下のページ下部に表示されます。例えば、取引先を閲覧している場合、その会社で働くすべての取引先責任者が、取引先責任者関連リストに表示されます。

プロファイル – プロファイルは、Salesforce CRMの様々な機能を実行するためのユーザ権限を定義するものです。言い換えれば、プロファイルは、ユーザがアプリケーションにおいて、情報の閲覧、追加、編集を含む、どのような操作ができるか、またはできないかを決定するものです。

関連リストのフロート – 関連リストのフロートとは、取引先責任者ページおよび取引先ページの上部にある関連リストへのリンク上にマウスカーソルを移動したときに、ポップアップ表示されるウィンドウのことです。これにより、電子メール、通話、ミーティング、およびその他の行動、またはやり取りをSalesforce CRMに素早く記録することができます。

フロート – フロートとは、特定のリンク上にマウスカーソルを移動したときに、ポップアップ表示される小さなウィンドウのことです。これにより素早く情報を閲覧できます。

項目 – 項目は特定の情報の集まりを管理するための手段を意味するSalesforce CRMの用語です。例えば、各取引先責任者に関するすべての情報が個別の項目に分割されていることにより、レポートの実行や情報の絞り込みが容易になります。つまり、取引先責任者の姓、名、住所、居住する県、電話番号、その他は、それぞれ別の項目に記録されます。

（カスタム）オブジェクト – オブジェクトによって、特定のデータの管理や保存が可能になります。例えば、取引先責任者オブジェクトは、取引先責任者に関連するすべての情報（項目）を管理するので、それらの情報の検索が容易になります。カスタムオブジェクトは、特定の種類のビジネス情報を管理するために作成されるオブジェクトです。例えば、あなたが保健医療業界に属しているなら、会社の特許を追跡するカスタムオブジェクトを作成したいと思うかもしれません。

（カスタム）タブ – タブとは、Salesforce CRMにおいて互いに関連する情報をグループ化し、必要な情報を素早く探せるようにするための手段です。よく見られるタブには、[取引先責任者]タブ、［取引先］タブ、［レポート］タブなどがあります。［取引先責任者］タブからは、すべての取引先責任者を検索することができます。また、目的の取引先責任者を素早く探せるように表示を変更することも可能です。取引先責任者に関して役立つ関連レポートやツールを見つけることもできます。カスタムタブは、個別のビジネスニーズに合わせて作成されるタブです。

活動 – 活動とは、取引先や取引先責任者とのあらゆる種類のやり取りを意味するSalesforce CRMの用語です。活動には、電子メールや通話履歴、商談やビジネスランチの予定など、あらゆるタイプの行動が含まれます。

アプリケーション – アプリケーションとは、必要とされる機能を提供するためのタブのセットです。salesforce.comが提供する標準アプリケーションは業務の実情に合わせてカスタマイズすることができます。また、新しいカスタムアプリケーションの中に標準タブやカスタムタブを組み込むことにより、オンデマンドアプリケーションを作成することも可能です。