セールスフォース知恵袋

こんばんわ！ヨッシーです！

今回はsalesforceの機能の「ケース」についてお話したいと思います。

「ケース」というのは、様々な使い方ができます。基本的な構成としては、社内で何かおこった際に、「ケース」を作成して、担当者に自動で割り当てられ、関係者にToDoが送られ、完了したらクローズさせるという感じです。（社内の申請処理等にも使えます！)

今回は、弊社での活用事例をご紹介したいと思います。基本的には、お客様からの問合せやクレーム対応に活用しております。

まず、お客様から問合せが入ると、応対した者が「ケース」を作成します。
作成された瞬間に、各部門責任者、担当者に作成されたメールが送信されます。さらに、対応する営業マンに対してToDoで対応の指示を出します。

その後、対応履歴等を入力し保存すると 、履歴もしっかり残ります。
さらに、クローズしてない「ケース」の一覧も出せるので、そこから進捗状況の確認や、対応の促進等をかける事により早期の解決を目指し、顧客満足度上昇に繋げています！

そして、「ケース」がクローズされれば関係者にメールで知らせてくれます。

「ケース」の使い方は様々ですので、皆様も色々と活用してみて下さい！！

それでは、ヨッシーでした！