セールスフォース知恵袋

こんばんわ！ヨッシーです。

今回は、salesforceの機能である「レポート」、「ダッシュボード」の機能についてドドンと、まとめてお話したいと思います。

まず、「レポート」とは簡単に言うと集計機能になります。
様々な条件で、様々な項目を集計できます。しかも、一度作っておけば集計する項目等に変更がなければ、毎回カスタマイズ等する必要はありません。
例えば、弊社であれば、部門別や会社全体の本日の商談数、今週のアポ件数、今月の売上等一目で分かります。
（会社や部門のレポートだけで100個ぐらいあります。多い時には、200個近くまでありました。（汗）現在も、個人で作ってるものも合わせると200個ぐらいはあるのではないでしょうか。（汗））

■本日のコール件数の集計レポート

■社用車の管理レポート

上の図を見て頂ければ、分かると思いますが毎回、紙等で管理する必要がなく様々なデータが一目瞭然です。しかも、ボタン一つで出てきます！

さらに、ここで登場するのが「ダッシュボード」です！
「レポート」で作成したデータをグラフ等に変換して見る事ができます。
流行の見える化です！（笑）

さらに、毎日決められた時間にメールでダッシュボードを送る事が出来ますので、部下の数字や行動を管理しているダッシュボードを上司にメールする様に設定しておけば日々の報告が簡単に終わります。

弊社では集計だけに終わらず、さらに分析を行ない、お客様へサービス向上、営業効率の向上、社内業務の効率を上げるのに役立てています。

社内会議等でもわざわざ資料を作るわけではなく、ワンクリックでＯＫです。
しかも、作成もどういう形式で、どういう項目を集計し、どのような条件なのか選ぶだけです！

皆さんも、ワンクリックでグラフがポッと表示される感動に出会って欲しいなと思います！

それでは、ヨッシーでした！