セールスフォース知恵袋

こんばんわ！ヨッシーです！

今回は、salesforceの機能の「プロジェクト」についてお話したいと思います。

弊社での「プロジェクト」の使い方は、社内で行なっている計画の進捗を確認するものになります。
会社単位であったり、部門単位であったりと様々な事業計画等を管理しております。

その計画の開始日を決定し、いつまでに完了させるのかを明確にします。
何を、どうするのかというのは、「プロジェクト」の詳細に 記載しておきます。

そして、定期的に会議を行なう場合等の活動予定を決めて対象者の行動予定を作成します。例えば、＜毎週月曜日のAM9：00～10：00＞と設定しておけば、スケジュール管理も非常にしやすくなります。

使った資料は、その「プロジェクト」に添付しておけば、資料の所在が不明であるとか、情報共有できていない等の問題がなくなります。

さらに、次の会議や期日までしないといけない事はToDo機能を使って期限を決めて管理します。

そうする事で、しっかりとした事業計画を持ち、それを予定通りに遂行できるというわけです。

今までは、議事録を探すのでも戸惑ったりした事もありましたが、「プロジェクト」で管理する事でその様な事もなくなりました！
今まで、このセールスフォース日記に書かせて頂いた記事は、対お客様で使って頂ける機能が多かった気もしますが、salesforceはCRMだけではなく、社内的な部分も充実しております！
（特に、だらしない自分の場合は手帳で管理すると、その書いた事がどこいったか分からなかったり、漏れがあったりするので非常に助かります！手帳の正しい活用方法を分かっていなかっただけかもしれませんが・・・（汗））

皆さんも、『こういう機能はないのか？』、『この機能を使ってこういう事はできないのか？』等ありましたら、お気軽にお問合せ頂ければと思います。

それでは、ヨッシーでした。